Список анкет учасників акції

Розділ Список анкет дозволяє працювати з анкетами клієнтів та групами анкет у програмі лояльності.

Для переходу: у боковому меню виберіть Програма лояльності → Список анкет.

→ https://pharmapoint.ua/loyalty/customer-cards

Сторінка з блоками Групи анкет, Фільтри, Список анкет

Сторінка поділена на 4 логічні блоки, кожен з яких описано окремо:

№	Розділ	Опис
1	Створення	Створення нових анкет, груп та типів карти
2	Фільтрація	Фільтри та пошук для відбору анкет
3	Перегляд	Перегляд даних анкет та груп
4	Редагування	Зміна анкет, груп, типів карти, блокування

1. Створення

У цьому розділі ви створюєте нові анкети, групи анкет та типи карти.

1.1. Створити нову анкету

Натисніть кнопку Створити нову анкету:

Кнопка Створити нову анкету

Відкриється сторінка Створити.

Для повернення до головної сторінки розділу Список анкет натисніть Повернутись до списку:

Кнопка Повернутись до списку на сторінці створення анкети

Для створення нової анкети клієнта заповніть за потреби поля форми та натисніть Зберегти:

Форма з полями для створення анкети клієнта та кнопкою Зберегти

№	Поле	Що робити
1	Дата створення анкети	Поле заповнюється автоматично при створенні анкети
2	Дата останнього оновлення анкети	Поле заповнюється автоматично під час збереження змін в анкеті
3	Бонуси на рахунку	Поле розраховується автоматично
4	Тип карти	Оберіть з випадаючого списку тип карти. Для редагування типу карти натисніть на позначку (детальніше див. Створити тип карти)
5	Номер картки	Вкажіть номер карти учасника акції
6	Номер телефону	Вкажіть номер телефону у форматі 380_______
7	Ел. пошта	Вкажіть email учасника
8	День народження	Вкажіть день народження у форматі рік-місяць-число
9	Прізвище	Вкажіть прізвище учасника акції
10	Ім'я	Вкажіть ім'я учасника акції
11	По-батькові	Вкажіть по-батькові учасника акції
12	Стать	Оберіть з переліку: Жіноча Чоловіча Без статі
13	Місто	Вкажіть або оберіть з випадаючого списку назву міста реєстрації
14	Адреса	Вкажіть адресу реєстрації учасника акції
15	Квартира	Вкажіть номер квартири
16	Поштовий індекс	Вкажіть поштовий індекс
17	Чекбокси	За потреби встановіть позначку: Номер верифіковано Згода з умовами та правилами Згода на отримання E-mail Згода на отримання повідомлень в месенджерах Згода на отримання дзвінків Згода на отримання SMS Згода на розсилку безкоштовних зразків Вибрати можна один чекбокс, всі або жодного

інформація

Поля Дата створення анкети, Дата останнього оновлення та Бонуси на рахунку заповнюються автоматично і не редагуються.

1.2. Створити групу анкет

Група — це набір анкет, об'єднаних за певним критерієм. Є два типи:

• Динамічна — група автоматично оновлюється за фільтрами.
• Статична — група з фіксованим списком анкет (ви їх самі обираєте).

Блок Групи анкет містить:

Кнопка Групи, поле Група, пошук, таблиця зі списком анкет у групі

№	Поле	Опис
1	Групи	Кнопка створення групи анкет, таблиця з інформацією про вже існуючі групи та доступні дії
2	Група	Пошук групи за назвою для відображення анкет учасників групи у таблиці
3	Пошук за анкетами групи	Поле пошуку анкет учасників акції у групі
4	Таблиця зі списком анкет у групі	Таблиця зі списком анкет, які додано до вибраної групи

Як створити:

1. Натисніть кнопку Групи у блоці Групи анкет.

Кнопка Групи для відкриття попапу

2. Відкриється попап Групи:

Попап з кнопкою Створити групу та таблицею зі списком груп

№	Блок	Опис
1	Створити групу	Кнопка створення групи
2	Таблиця зі списком груп	Таблиця з інформацією про вже існуючі групи та доступні дії: редагувати або видалити групу

3. Натисніть Створити групу.

Кнопка Створити групу у попапі Групи

4. Відкриється попап Додати групу. Заповніть форму:

Форма: Найменування, Тип групи (Динамічна/Статична)

№	Поле	Що робити
1	Найменування	Вкажіть назву групи
2	Тип	Виберіть з випадаючого списку: Динамічна Статична

інформація

Всі поля обов'язкові для заповнення.

5. Натисніть Відправити.

Кнопка Відправити для збереження групи

Група з'явиться у Таблиці зі списком груп.

1.3. Створити тип карти

Тип карти — це назва категорії карти лояльності (наприклад, «Золота», «Бутикова»).

Як створити:

1. У формі анкети праворуч від поля Тип карти натисніть позначку :

Позначка праворуч від поля Тип карти для відкриття попапу Редагувати типи карт

2. Відкриється попап Редагувати типи карт:

Попап зі списком типів карт та кнопками Створити, Оновити, Видалити

№	Блок	Опис
1	Створити	Кнопка створення типу карти
2	Таблиця зі списком типу карт	Таблиця зі списком типів карт та доступними діями: Оновити, Видалити

3. Натисніть Створити.

Кнопка Створити для створення типу карти

4. Відкриється спливаюче вікно Створити тип карти. У полі вводу вкажіть тип карти та натисніть Зберегти:

Вікно з полем вводу типу карти та кнопкою Зберегти

інформація

До списку типів карт буде додано новий тип.

2. Фільтрація

Цей розділ допомагає відібрати анкети за потрібними критеріями.

Налаштувати показ анкет у Таблиці зі списком анкет можна за допомогою фільтрів:

Блок фільтрів для налаштування показу анкет

Фільтри поділені на два блоки:

Фільтри анкети клієнта та фільтри за даними продажів

№	Фільтри	Опис
1	Фільтри, що стосуються анкети клієнта	Налаштування фільтрів, що стосуються анкети клієнта
2	Фільтри за даними продажів	Налаштування фільтрів, що стосуються продажів (засновані на даних чеків)

2.1. Фільтри анкети клієнта

Налаштуйте фільтри, що стосуються анкети:

Фільтри для пошуку за даними анкети клієнта

№	Фільтр	Що робити
1	Вік	Встановіть віковий діапазон бігунком
2	Стать	Оберіть: чоловіча / жіноча / без статі
3	Дата створення від	Виберіть у календарі дату створення записів, від якої відбувається пошук. Наприклад: від 01.11.2023
4	Дата створення до	Виберіть у календарі дату створення записів, до якої відбувається пошук. Наприклад: до 30.11.2023
5	День народження	Введіть або оберіть зі списку день народження: від 1 до 31
6	Місяць народження	Введіть або оберіть зі списку місяць народження: січень–грудень
7	Рік народження	Введіть або оберіть зі списку рік народження
8	Дата народження від	Виберіть у календарі дату народження, від якої відбувається пошук. Наприклад: від 01.12.1999
9	Дата народження до	Виберіть у календарі дату народження, до якої відбувається пошук. Наприклад: до 31.12.1999
10	Учасник акції	Введіть або оберіть назву акції зі списку (чекбокс). Можна вибрати одну або декілька
11	Баланс бонусів від	Вкажіть суму від. Наприклад: від 100 гривень
12	Баланс бонусів до	Вкажіть суму до. Наприклад: до 120 гривень
13	Тип карти	Введіть або оберіть з випадаючого списку тип карти
14	Карта заблокована	Оберіть: Так / Ні
15	Чорний список	Оберіть: Не обрано — фільтр не застосовується Так — відображаються картки, які знаходяться в Чорному списку або коли-небудь перебували в ньому Ні — відображаються анкети без карток у чорному списку

інформація

Парні фільтри (від/до) можна встановлювати разом або окремо.

Наприклад:

• Баланс бонусів може бути від 100 до 120 гривень, або тільки від 100, або тільки до 120
• Дата створення може бути від 01.11.2023 до 30.11.2023, або тільки від, або тільки до
• Дата народження може бути від 01.01.2000 до 31.03.2000, або тільки від, або тільки до

Важливо!

Картка, що перебуває в чорному списку:

• не може використовуватися для участі в програмі лояльності;
• не може бути застосована під час нарахування або списання бонусів;
• відображається в системі з ознакою перебування в чорному списку.

2.2. Фільтри за даними продажів

Блок Фільтри за даними продажів можна розгортати та згортати.

Блок Фільтри за даними продажів

Важливо

Налаштування критеріїв пошуку відбувається на основі даних чеків за останні 6 місяців.

Використайте один, декілька або всі критерії для пошуку:

Критерії для пошуку анкет

№	Фільтр	Що робити
1	Придбані товари	Натисніть кнопку Придбані товари, щоб додати необхідні товари (детальніше див. Придбані товари)
2	Аптеки здійснення покупки	Натисніть кнопку Аптеки здійснення покупки, щоб додати потрібні аптеки (детальніше див. Аптеки здійснення покупки)
3	Дата останньої покупки від / до	Вкажіть кількість днів, що минули від / до останньої покупки
4	Частота покупок кількість від / до Частота покупок дата від / до	Вкажіть інтервал кількості покупок за певний період
5	Загальна кількість чеків від / до	Вкажіть мінімальну та максимальну кількість чеків
6	Загальний обсяг покупок від / до	Вкажіть суму в гривнях
7	Середній чек від / до	Вкажіть діапазон середнього чека
8	Середня кількість позицій у чеках від / до	Вкажіть середню кількість позицій у чеках
9	Тип оплати	Оберіть зі списку (чекбокс). Можна вибрати один або декілька
10	Покупка онлайн	Оберіть: Онлайн / Офлайн
11	Медична програма	Оберіть програму зі списку (чекбокс). Можна вибрати одну або декілька

інформація

• Парні фільтри можна налаштовувати не тільки в комплексі, а й окремо.
• Наприклад: Дата останньої покупки від / до може бути від 90 до 180 днів, або до 30 днів, або від 365 днів.
• Фільтри Частота покупок від / до та Частота покупок дата від / до використовуються тільки разом.
• Наприклад: клієнт зробив від 1 до 3 покупок за період від 19.03.2024 до 18.04.2024. Якщо будь-яке з цих полів не заповнено, з'явиться повідомлення: Поле є обов'язковим, якщо заповнені інші поля, які відносяться до частоти покупок.

Придбані товари

Для вибору товарів на сторінці Список анкет натисніть Придбані товари:

Кнопка Придбані товари для відкриття попапу Товари

Відкриється попап Товари, який складається з трьох колонок:

Попап Товари: Категорії, Товари, Вибрані товари

№	Колонка	Опис
1	Категорії	Вибір категорії товару
2	Товари	Вибір товару
3	Вибрані товари	Список вибраних товарів, які будуть збережені

Категорії

Для вибору категорії товару в колонці №1 Категорії скористайтесь Деревом категорій для сайту або рядком Поле пошуку по назві категорії:

Дерево категорій та поле пошуку категорії

Для більш детального перегляду натисніть [+] навпроти запису. Щоб сховати категорію, натисніть [-]:

Кнопки [+] та [-] для розгортання та згортання категорій

Товари з вибраної категорії відобразяться у колонці №2 Товари:

Список товарів у колонці Товари після вибору категорії

інформація

В колонці №1 Категорії не обов'язково вибирати категорію. Можна відразу скористатись пошуком в колонці №2 Товари.

Товари

В колонці №2 Товари відбувається вибір товарів:

Поле пошуку, Вибрати все, таблиця з результатами пошуку товарів

№	Поле	Опис
1	Поле пошуку	Пошук товарів. Результати відобразяться у Таблиці з результатами пошуку
2	Вибрати все	Кнопка вибору всіх товарів на поточній сторінці
3	Таблиця з результатами пошуку	Список знайдених товарів з кнопкою [+] для додавання
4	Пагінація	Перемикач сторінок таблиці з товарами

Для пошуку потрібного товару введіть у Поле пошуку назву товару:

Поле пошуку для пошуку потрібного товару

Для додавання товарів натисніть [+] у колонці Дії:

Кнопка [+] у колонці Дії для вибору товару

Для вибору всіх товарів на поточній сторінці натисніть Вибрати все:

Кнопка Вибрати все для вибору всіх товарів на сторінці

Вибрані товари

Після вибору товарів список відобразиться у колонці №3 Вибрані товари:

Список вибраних товарів та кнопки Зберегти список, Видалити все

№	Поле	Опис
1	Зберегти список	Кнопка збереження списку та закриття попапу Товари
2	Поле пошуку	Пошук товарів у вибраних
3	Видалити все	Кнопка видалення всіх товарів зі списку
4	Таблиця з результатами пошуку	Список вибраних товарів з кнопкою [-] для видалення
5	Пагінація	Перемикач сторінок

Для пошуку товару у вибраних введіть назву у Поле пошуку:

Поле пошуку для пошуку товару у вибраних

Щоб прибрати товар зі списку, натисніть [-] навпроти назви:

Кнопка [-] для видалення товару з колонки Вибрані товари

Для видалення всіх товарів натисніть Видалити все:

Попередження після натискання Видалити все: Ви впевнені?

З'явиться попередження: Ви впевнені?

Для підтвердження натисніть Гаразд. Щоб скасувати — Скасувати:

Діалог підтвердження: Гаразд, Скасувати

Для збереження змін натисніть Зберегти список:

Кнопка Зберегти список для збереження та закриття попапу Товари

Щоб закрити попап Товари, клікніть на хрестик у правому верхньому куті. З'явиться сповіщення:

Сповіщення: Продовжити редагування або Зберегти список

№	Кнопка	Дія
1	Зберегти список	Завершити редагування та зберегти список Вибрані товари
2	Вийти без збереження	Скинути всі зміни після останнього збереження
3	Продовжити редагування	Закрити сповіщення та продовжити редагування

Аптеки здійснення покупки

Для вибору аптек на сторінці Список анкет натисніть Аптеки здійснення покупки:

Кнопка Аптеки здійснення покупки для відкриття попапу Аптеки

Відкриється попап Аптеки, який складається з двох колонок:

Попап Аптеки: Фільтри та Вибрані аптеки

№	Колонка	Опис
1	Фільтри	Вибір аптеки
2	Вибрані аптеки	Список вибраних аптек

Фільтри

В колонці №1 Фільтри відбувається вибір аптек:

Пошук, фільтри та таблиця аптек

№	Кнопка	Опис
1	Пошук	Пошук аптеки за назвою
2	Вибрати все	Вибір та додавання всіх аптек на поточній сторінці
3	Таблиця з результатами пошуку	Список знайдених аптек з кнопкою [+]
4	Фільтри	Фільтри для вибору аптек
5	Пагінація	Перемикач сторінок

Для пошуку аптеки введіть у поле Пошук назву:

Поле Пошук для пошуку аптеки за назвою

Щоб вибрати потрібну аптеку, скористайтесь фільтрами:

Фільтри: Бренд, Юридична особа, Місто, Область

№	Фільтр	Опис
1	Бренд	Виберіть бренд аптеки з випадаючого списку
2	Юридична особа	Вкажіть або оберіть назву юридичної особи (чекбокс)
3	Місто	Вкажіть або оберіть місто
4	Область	Вкажіть або оберіть область

Для вибору аптек натисніть [+] у колонці Дії:

Кнопка [+] у колонці Дії для вибору аптеки

Для вибору всіх аптек на сторінці натисніть Вибрати все:

Кнопка Вибрати все для вибору всіх аптек на сторінці

Вибрані аптеки

Після вибору аптеки відобразяться у колонці №2 Вибрані аптеки:

Список вибраних аптек та кнопки Зберегти список, Видалити все

№	Поле	Опис
1	Зберегти список	Кнопка збереження списку та закриття попапу Аптеки
2	Поле пошуку	Пошук аптек у вибраних
3	Видалити все	Кнопка видалення всіх аптек зі списку
4	Таблиця з результатами пошуку	Список вибраних аптек з кнопкою [-]
5	Пагінація	Перемикач сторінок

Для пошуку аптеки у вибраних введіть назву у Поле пошуку:

Поле пошуку для пошуку аптеки у вибраних

Щоб прибрати аптеку зі списку, натисніть [-]:

Кнопка [-] для видалення аптеки з колонки Вибрані аптеки

Для видалення всіх аптек натисніть Видалити все:

Попередження після натискання Видалити все

З'явиться попередження: Ви впевнені?

Для підтвердження натисніть Гаразд. Щоб скасувати — Скасувати:

Діалог підтвердження: Гаразд, Скасувати

Для збереження змін натисніть Зберегти список:

Кнопка Зберегти список для збереження та закриття попапу Аптеки

Щоб закрити попап Аптеки, клікніть на хрестик. З'явиться сповіщення:

Сповіщення: Продовжити редагування або Зберегти список

№	Кнопка	Дія
1	Зберегти список	Завершити редагування та зберегти список Вибрані аптеки
2	Вийти без збереження	Скинути всі зміни після останнього збереження
3	Продовжити редагування	Закрити сповіщення та продовжити редагування

2.3. Пошук анкет

Щоб знайти у списку потрібну анкету, вкажіть у полі Пошук (у блоці Список анкет):

• ПІБ, або
• номер телефону, або
• номер карти лояльності.

Поле Пошук для пошуку за ПІБ, номером телефону або номером карти

У таблиці з'явиться відібрана анкета.

2.4. Пошук за анкетами групи

1. У полі Група оберіть назву групи:

Поле Група з випадаючим списком назв груп

Після вибору групи праворуч від поля Група з'явиться кнопка з червоним хрестиком. Натисніть на неї, щоб скинути помилково обрану групу:

Кнопка з червоним хрестиком для скидання вибраної групи

2. У полі Пошук за анкетами групи вкажіть ПІБ / номер карти / телефон:

Поле Група та поле Пошук (ПІБ, номер карти, телефон)

3. У Таблиці зі списком анкет у групі з'явиться потрібна анкета.

2.5. Застосування фільтрів

1. Налаштуйте фільтри (анкети клієнта та/або продажів).
2. Натисніть кнопку Фільтрувати:

Кнопка Фільтрувати для застосування фільтрів

3. Показник Відфільтровані покаже співвідношення відфільтрованих анкет до загальної кількості:

Показник співвідношення відфільтрованих до загальної кількості

4. Для скидання всіх фільтрів натисніть Скинути всі фільтри:

Кнопка Скинути всі фільтри

3. Перегляд

У цьому розділі ви переглядаєте анкети та групи без змін.

3.1. Перегляд анкет у списку

Анкети відображаються у таблиці Список анкет:

Таблиця з анкетами учасників акції

№	Колонка	Що показує
1	Номер картки	Номер карти лояльності
2	ПІБ	Прізвище, ім'я, по-батькові
3	День народження	Формат: число.місяць.рік (напр. 01.03.1980)
4	Номер телефону	Формат: 380...
5	Ел. пошта	Email учасника
6	Місто	Місто реєстрації
7	Чорний список	Поточний статус належності картки до чорного списку: Так — картка заблокована та позначена ознакою чорного списку Ні — картка не перебуває в чорному списку (у тому числі після розблокування, коли ознака автоматично знімається) Інформація про попереднє перебування в чорному списку зберігається в історії блокувань і враховується фільтром Чорний список
8	Дія	Кнопки: Редагувати / Заблокувати / Розблокувати

інформація

Таблиця може бути порожньою, якщо не вибрано фільтри або групу.

3.2. Перегляд анкети учасника

У колонці Дії вибраної анкети натисніть Перегляд (у групі) або відкрийте анкету через Редагувати (у списку).

Кнопка Перегляд навпроти запису анкети

Відкриється сторінка анкети, де можна переглянути всі дані. Редагування відбувається аналогічно Редагувати анкету.

Для повернення натисніть Повернутись до списку:

Кнопка Повернутись до списку на сторінці перегляду анкети

3.3. Перегляд анкет у групі

Після вибору групи у Таблиці зі списком анкет у групі з'явиться список анкет учасників:

Таблиця з анкетами учасників групи

№	Колонка	Що показує
1	Номер картки	Номер карти лояльності
2	ПІБ	Прізвище, ім'я, по-батькові
3	День народження	Формат: число.місяць.рік
4	Номер телефону	Формат: 380...
5	Ел. пошта	Email учасника
6	Місто	Місто реєстрації
7	Дії	Перегляд

інформація

Таблиця може бути порожньою, якщо не вибрана група або у групі немає карток.

3.4. Перегляд груп анкет

Натисніть Групи → відкриється попап Групи.

У Таблиці зі списком груп перегляньте:

Таблиця: Найменування, Коли створено, Кількість, Тип, Дії

№	Колонка	Що показує
1	Найменування	Назва групи
2	Коли створено	Дата створення (Y-m-d)
3	Ким створено	Автор створення
4	Кількість	Кількість анкет у групі
5	Тип	Статична / Динамічна
6	Оновлено	Дата оновлення групи
7	Фільтри	Фільтр пошуку анкет для групи
8	Дії	Редагувати / Видалити

4. Редагування

У цьому розділі ви змінюєте анкети, групи, тип карти, блокуєте або розблокуєте анкети.

4.1. Редагувати анкету

У таблиці Список анкет натисніть Редагувати навпроти потрібної анкети:

Кнопка Редагувати навпроти запису анкети

Відкриється анкета клієнта.

Для повернення до головної сторінки натисніть Повернутись до списку:

Кнопка Повернутись до списку на сторінці редагування анкети

Відредагуйте потрібні поля форми:

Форма з полями анкети та кнопкою Зберегти

№	Поле	Що робити
1	Дата створення анкети	Заповнюється автоматично
2	Дата останнього оновлення анкети	Заповнюється автоматично
3	Бонуси на рахунку	Розраховується автоматично
4	Тип карти	Оберіть з випадаючого списку. Для редагування типів натисніть
5	Номер картки	Вкажіть номер карти
6	Номер телефону	Формат: 380_______
7	Ел. пошта	Вкажіть email
8	День народження	Формат: рік-місяць-число
9	Прізвище	Вкажіть прізвище
10	Ім'я	Вкажіть ім'я
11	По-батькові	Вкажіть по-батькові
12	Стать	Жіноча / Чоловіча / Без статі
13	Місто	Вкажіть або оберіть місто
14	Адреса	Вкажіть адресу
15	Квартира	Вкажіть номер квартири
16	Поштовий індекс	Вкажіть поштовий індекс
17	Чекбокси	Згода на E-mail, SMS, дзвінки, медіа, правила тощо
18	Кнопки управління	Зберегти — збереження змін; Дії — додаткові дії

інформація

Поля Дата створення анкети, Дата останнього оновлення та Бонуси на рахунку не доступні для редагування.

Натисніть Зберегти:

Кнопка Зберегти для збереження змін в анкеті

Додаткові дії

Щоб переглянути додаткові дії, відкрийте меню [...] та оберіть:

• Заблокувати
• Історія блокувань

Дії Заблокувати та Історія блокувань

Після вибору дії Заблокувати система відображає додаткове вікно підтвердження, у якому необхідно обрати один із варіантів:

• лише заблокувати картку;
• заблокувати картку та додати її до чорного списку.

Після підтвердження зверху з'явиться позначка Карту заблоковано, а в меню — Розблокувати:

Позначка Карту заблоковано та опція Розблокувати

Позначка Чорний список: Так відображається, якщо картку додано до чорного списку:

Анкета з позначкою Чорний список

інформація

Чорний список є службовою (управлінською) ознакою та сам по собі не впливає на можливість використання картки. Його основне призначення — привернути увагу до карток, які були заблоковані через можливі зловживання або інші порушення правил програми лояльності.

Якщо картка була додана до чорного списку, під час її розблокування система також відображає додаткове вікно підтвердження. Таким чином, для таких карток користувач проходить два послідовні етапи підтвердження розблокування, що дозволяє виконати додаткову перевірку перед відновленням доступу до картки. Після розблокування ознака перебування в чорному списку автоматично знімається.

При виборі Історія блокувань відкриється журнал усіх подій блокування та розблокування, зокрема записів про перебування картки в чорному списку:

Список подій блокування та розблокування анкети

4.2. Заблокувати / Розблокувати анкету

У таблиці Список анкет натисніть Заблокувати або Розблокувати навпроти анкети:

Кнопки Заблокувати та Розблокувати навпроти запису

Під час блокування картки система відображає додаткове вікно підтвердження, у якому необхідно обрати один із варіантів:

• лише заблокувати картку;
• заблокувати картку та додати її до чорного списку.

Якщо картка була додана до чорного списку, під час її розблокування система також відображає додаткове вікно підтвердження. Таким чином, для таких карток користувач проходить два послідовні етапи підтвердження розблокування, що дозволяє виконати додаткову перевірку перед відновленням доступу до картки. Після розблокування ознака перебування в чорному списку автоматично знімається.

4.3. Редагувати групу

У попапі Групи натисніть Редагувати навпроти групи:

Кнопка Редагувати навпроти запису групи

Відкриється попап Редагувати групу:

Форма редагування групи з полями Найменування, Тип

Змініть Найменування та Тип (Динамічна / Статична).

інформація

Заповнення форми відбувається аналогічно створенню групи.

4.4. Видалити групу

У попапі Групи натисніть Видалити навпроти групи:

Кнопка Видалити навпроти запису групи

З'явиться попередження: Ви точно хочете видалити запис?

Попередження: Гаразд, Скасувати

Натисніть Гаразд для видалення або Скасувати для скасування.

4.5. Редагувати тип карти

У попапі Редагувати типи карт натисніть Оновити навпроти типу:

Кнопка Оновити навпроти запису типу карти

З'явиться спливаюче вікно Редагування типу карти. Введіть нову назву і натисніть Зберегти:

Вікно редагування типу карти з полем вводу та кнопкою Зберегти

Редагування відбувається аналогічно створенню типу карти.

4.6. Видалити тип карти

Увага!

Тип карти не можна видалити, якщо він використовується хоча б в одній анкеті.

У попапі Редагувати типи карт натисніть Видалити навпроти типу:

Кнопка Видалити навпроти запису типу карти

З'явиться попередження: Запис буде видалено. Продовжити?

Попередження: Так, Ні

Натисніть Так для видалення або Ні для скасування.

4.7. Оновити групу

Важливо!

Кнопка Оновити групу стає активною тільки після вибору назви групи у полі Група.

Виберіть групу у полі Група:

Поле Група з випадаючим списком назв груп

інформація

• При оновленні відбувається повний перезапис групи.
• Динамічна група оновлюється за фільтрами.
• Статична група оновлюється за відібраними анкетами (чекбокси).

Виберіть потрібні анкети, скориставшись фільтрами або пошуком:

Поле Група для оновлення групи

Анкети, вибрані згідно налаштувань, відобразяться у блоці Список анкет, а показник Відфільтровані покаже кількість вибраних анкет:

Елемент сторінки оновлення групи

Оновлення динамічної групи

1. Виберіть групу у полі Група.
2. Налаштуйте фільтри або пошук.
3. Натисніть Фільтрувати.

Фільтри або поле пошуку для вибору анкет

4. Натисніть Оновити групу.

Кнопка Фільтрувати для застосування фільтрів

Відбудеться повний перезапис групи. Анкети оновляться відповідно до фільтрів.

Оновлення статичної групи

1. Виберіть групу у полі Група.
2. Налаштуйте фільтри або пошук.
3. У таблиці Список анкет поставте чекбокси навпроти потрібних анкет.
4. Натисніть Оновити групу.

Кнопка Оновити групу для оновлення статичної або динамічної групи

інформація

Вибрати можна один запис, декілька або всі.

Відбудеться повний перезапис групи. У блоці Групи анкет анкети оновляться на вибрані:

Підтвердження або результат оновлення групи